Дата релиза : October 1995  
 Записано на лэйбле : Hut Recordings 
 Время звучания: CD1 общее время: 57.56 
 CD2 общее время: 63.58  

 Список трэков:
 
 Dawn to Dusk : 
 
 Mellon Collie and the Infinite Sadness  
 Tonight, Tonight  
 Jellybelly  
 Zero  
 Here is no why  
 Bullet with Butterfly Wings  
 To Forgive  
 Fuck You (An Ode to No One) 
 Love  
 Cupid De Locke  
 Galapogos  
 Muzzle  
 Porcelina of the Vast Oceans  
 Take me Down  
   
 Twilight to Starlight : 
 
 Where Boys Fear to Tread  
 Bodies  
 Thirty Three  
 In the Arms of Sleep  
 1979  
 Tales of a Scorched Earth  
 Thru the Eyes of Ruby  
 Stumbleine  
 X.Y.U.  
 We Only Come Out At Night  
 Beautiful  
 Lily (my one and only)  
 By Starlight  
 Farewell and Goodnight  

 Написано Билли Корганом кроме "take me down"
 написана Джэймсом Айха и "farewell and goodnight"
 написана Корган\Айха , спродюсировали flood,
 Алан Малдер и Билли Корган. Записано в марте-
 августе 1995 на pumpkinland, sadlands, bugg studios.